（以下执行从开源证券《详尽行业周报：英伟达开源Alpamayo，禾赛加入“一又友圈”》研报附件原文纲要）汽车＆自动驾驶：英伟达开源Alpamayo，禾赛加入英伟达“一又友圈”英伟达发布了具备推理才智的Alpamayo模子、Cosmos全国模子及双栈安全架构，从头界说了物理AI的本事底座。英伟达通过“三台蓄意机”表面确立了从芯片供应商向全栈自动驾驶生态主导者的战术转型。英伟达布告了以梅赛德斯-驰骋为先的公共部署方向，并勤劳于构建极具包容性的绽开生意生态。CES2026上，禾赛科技布告，为振作ADAS及机器东说念主边界日益增长的激光雷达需求，公司相干年产能将由2025年的200万台种植至2026年的400万台，兑现翻倍增长。此外，禾赛在泰国曼谷的新工场建设正稳步鼓舞，瞻望2027岁首投产。电子：华虹半导体拟收购华力微，加快本事与产能协同本周（2026年1月5日-1月9日）恒生科技指数和恒生指数辞别微跌0.9%/0.4%，跑输电子指数（涨4.0%）。本周港股电子中华虹半导体领涨，涨幅为12.2%，跑赢恒生科技指数。2025年12月31日华虹半导体发布公告，拟以刊行股份景况购买华力微97.4988%股权，标的钞票往复总对价为82.7亿元。华力微为优质晶圆代工钞票，这次收购有望推行公司永久产能，公司将新增3.8万片/月的65/55nm、40nm产能。同期公司公告拟向不跨越35名（含35名）的特定投资者刊行股份召募配套资金不跨越75.6亿元。投资忽视：汽车＆自动驾驶：英伟达发布了具备推理才智的Alpamayo模子、Cosmos全国模子及双栈安全架构，从头界说了物理AI的本事底座，布告了以梅赛德斯-驰骋为时尚的公共部署方向，并勤劳于构建极具包容性的绽开生意生态。推选智能驾驶及RoboX关系公司、小马智行、地平线机器东说念主-W、黑芝麻智能、小鹏汽车-W，受益标的禾赛-W、速腾聚创、文远知行。器具：中期降息趋势明确，短期好意思联储四肢反复提供配置契机；对好意思出口政策环境趋稳，龙头企业公共产能布局进修充沛，关税扰动反而利好其份额种植，待β竖立或更具双击弹性。热枕割草机器东说念主、泳池机器东说念主产业领略。推选创科实业、泉峰控股，受益标的有巨星科技、格力博、大叶股份、中坚科技、石头科技、九号公司。存储：NAND与DRAM Flash价钱握续上升，DRAM新增产能不足以撑起需求，增量极为有限，受益标的Samsung、SK Hynix、Micron、Kioxia、Western Digital等。互联网：热枕AI生意化及哄骗场景拓展，推选阿里巴巴-W、拼多多、百度集团-SW，受益标的腾讯控股。风险领导：家具推出不足预期，产能及供应链风险，监管政策变动，宏不雅经济增长放缓，地缘政事风险。
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